廣州邁思辦公家具分享：我國家具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
由于人均家具消費水平低以及家具制造企業(yè)長期依賴出口品種單一的家具，我國家具行業(yè)的整體檔次較低，呈金字塔形，約80%的家具企業(yè)為中小型企業(yè)，生產(chǎn)銷售低檔家具。然而，這一現(xiàn)象正在改變。一方面，隨著城市中高產(chǎn)人群數(shù)量、星級酒店家具需求的增加和消費觀念升級，高檔家具和個性化家具的需求逐漸提高。另一方面，城鎮(zhèn)化的發(fā)展導(dǎo)致一些低產(chǎn)的農(nóng)村人口進入城市，帶給家具行業(yè)新一輪的低端需求。
圖表1.國內(nèi)家具需求將由金字塔型轉(zhuǎn)為啞鈴型
星級酒店是高檔家具消費
需求的一大來源，我國的五星級酒店數(shù)量從2006年的302家增加到了2013年的739家，CAGR為12.85%；四星級酒店數(shù)量從2006年的1,369家增加到了2013年的2,361家，CAGR為9.46%。我們將星級酒店對于家具的需求分為：1）新增家具需求。自2006年以來，我國五星級酒店年均增加客房1.93萬套，四星級酒店年均增加客房2.78萬套，我們估計五星級酒店每套家具花費10萬，四星級酒店每套家具花費6萬，則這些酒店對于新家具的年均需求為36億。2014年7月，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定促進旅游業(yè)改革發(fā)展的政策措施，提出要增強旅游業(yè)發(fā)展動力、加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入、大力開發(fā)老年、民俗、養(yǎng)生旅游等。因此，我們預(yù)計星級酒店的建設(shè)腳步會繼續(xù)。2）替換家具需求。一般的四星級、五星級酒店規(guī)定五年換一次家具，按照這個頻率，我們預(yù)測我國即將迎來一波替換家具需求的高峰，2013年我國的星級酒店家具替換需求約52億，而2017年，我們預(yù)計我國的星級酒店家具替換需求近130億。
圖表2.2006-2013年酒店數(shù)量增速：五星級>四星級>三星級
圖表3.2011-2018年四、五星級酒店家具替換需求變化圖
我國的大眾富裕階層人數(shù)在2013年有1,197萬人，預(yù)計2014年會達到1,401萬人，同比增長17.04%，增速較快。其中，大部分人正處在購房主力人群的年齡，40歲以下的人數(shù)占比為53.6%，50歲以下占比超80%。此外，他們的子女年齡也偏年輕化，10歲以下、10-20歲以下、20-30歲各占34.2%、32.5%和24.4%，這樣的人數(shù)隨著年齡增加而遞減的年齡結(jié)構(gòu)使得他們所帶來的新婚家具需求逐年遞增。
圖表4.2012年起大眾富裕階層人數(shù)保持15%以上的增速
圖表5.2013年大眾富裕階層年齡結(jié)構(gòu)圖
圖表6.2013年大眾富裕階層子女年齡結(jié)構(gòu)圖
定制家具也就是為客戶量身定做，個性化設(shè)計，并且進行規(guī)模化、標(biāo)準化生產(chǎn)的家具。雖然定制家具進入國內(nèi)市場已經(jīng)十余年，但仍屬于新興行業(yè)，占整個家具市場份額的10%左右，發(fā)展?jié)摿薮蟆６ㄖ萍揖吆芎玫貪M足了家具的使用空間差別和使用者個性需求的差別，隨著家具消費群體年齡結(jié)構(gòu)年輕化，個性化的需求成為了裝修的第一訴求，因此也給定制家具制造企業(yè)帶來機遇。根據(jù)全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會實木定制專委會發(fā)布的《2013中國定制家居行業(yè)發(fā)展與消費白皮書》，目前我國約1億戶城市居民家庭中，整體廚房、衣帽間、私人酒窖等擁有率僅有6.8%，遠低于歐美發(fā)達國家的35%的平均水平。
此外，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后的3至5年內(nèi)購買安裝整體家居。未來5年我國整體定制家居的需求總量或意向購買量約為2,900萬套，平均每年580萬套。
圖表7.定制家具、成品家具、打制家具優(yōu)缺點一覽
我國的精裝住宅占比相對較低，全國平均精裝修比例不足10%，2011年，北京上海的精裝住宅占比都在21%左右，廣州為32.9%，遠低于發(fā)達國家的80%，有著廣闊的上升空間。日本在1966-1975年經(jīng)歷了住宅精裝修和產(chǎn)業(yè)化的黃金發(fā)展時期，其驅(qū)動因素主要有三點：1）戰(zhàn)后一代對城市住宅的條件和裝修要求較高；2）裝修裝飾人工成本上升使得批量化裝修成為必經(jīng)之路；3）政策推動。這三大驅(qū)動因素與我國的現(xiàn)狀吻合，收入上升的城鎮(zhèn)居民對于住宅越來越高的要求，人力成本的增加以及住建部對于精裝修房的鼓勵將驅(qū)使我國精裝修住宅的發(fā)展。2012年，我國各大地產(chǎn)開發(fā)商的項目中，精裝修的項目比例均超過了50%。
精裝修住宅的增加意味著對于整體定制家具的需求增加，同時，直接向房地產(chǎn)商等大宗客戶進行銷售家具節(jié)省了企業(yè)的營銷管理費用，我們預(yù)計這將成為定制家具制造企業(yè)的一大利潤增長點。
